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15342951709

发布于2020-12-05 11:56:05

$沃森生物(SZ300142)$持有沃森2年，自认为对沃森比较了解，但看到沃森的

$沃森生物(SZ300142)$持有沃森2年，自认为对沃森比较了解，但看到沃森的公告，我还是大吃一惊，同时也出奇的愤怒，第一时间就发帖说要在股东大会投反对票，冷静后仔细研究了公司的公告，我觉得情况没我第一感觉的那么差，以下是我的思考和理解：1.公司在公告中写得很清楚，出卖股权原因之一：为了更专注于布局mNRA和腺病毒载体平台（图1），这个暗含了公司后面有可能收购或入股艾博。沃森这样做符合它一贯的尿性，就是所谓的目光远大，在国内他是最早布局研发13价和HPV的公司，卖一部分润泽股权是不希望重蹈当年摊子铺得过大资金链断的覆辙。2.卖股权的原因之二：卖股权是公司的无奈选择，润泽的关键人才在流失（图1），HPV9价已经严重落后于对手（图2），如果润泽在不分拆上市，公司很可能陷入被动。3.润泽是不是一个会下金蛋的母鸡?我的答案是"现在是，但2022年以后可能就不是"，沃森9价HPV现在才一期，虽然传说可以跳过二期直接三期，但润泽的对手在速度上已经超越了润泽（图2），成都所的4价的3期2018年6月已经临床，上海博唯9价3期2020年5月临床，万泰的3期是2020年9月临床。其它还有好几个在做一二期。等润泽九价上市，HPV会不会和现在23价肺炎疫苗一样很普通了。4.包含无锡新沃公司还持有32.5%的股份（图3）。同时合同规定沃森拥有5年的2价经销权，3年9价经销权。公司用一半股权换来了资金和人才，应该还会加快9价的上市速度和市场占有率。5.独立的董事特别强调，这次股权转让不会损害公司及股东特别是中小股东利益（图4），虽然大家看了会发笑，觉得不可信，但结合75元期权的价格，我觉得还是有一定可信度的，毕竟还是三为独立董事同时签名同意的。以上是我的理解，我持有很多沃森，难免会屁股决定脑袋，大家如果有不同意见想喷时下手轻一些，毕竟论坛要有不同声音，这样大家才可以兼听则明。转载自: 300142股吧 http://300142.h0.cn

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